צוואה נוטריונית למאושפז או למרותק למיטה מחייבת תעודה רפואית:
לפי תקנה 4(ה) לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977, נוטריון לא ייתן אישור על פעולה של מי שמאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, כל עוד לא הוצגה בפניו תעודה רפואית לפי הטופס שבתקנות, שהוצאה ביום עשיית הפעולה.
משרד עו"ד ונוטריון אוראל שטרית באשדוד, בעל מעל 10 שנות ניסיון, עורך צוואות נוטריוניות גם למי שאינו יכול להגיע למשרד. במאמר זה נסביר מה דורשת התקנה, למי היא חלה לפי הפסיקה, ומה קורה כשהתעודה חסרה. להסבר כללי על ההליך ראו צוואה נוטריונית – איך היא נערכת.
מה קובעת תקנה 4(ה) לתקנות הנוטריונים
התקנה כוללת שלוש דרישות מצטברות:
- תעודה רפואית לפי טופס – הנוסח הקבוע בתוספת הראשונה לתקנות;
- שהוצאה ביום עשיית הפעולה – לא יום קודם;
- שמצורפת לעותק האישור שנשמר בידי הנוטריון.
מטרת התקנה היא לברר את גמירות הדעת של המצווה ולהבטיח את חופש רצונו – בדיוק במצבים שבהם מצבו הבריאותי עלול לעורר שאלות בעתיד.
מי נחשב "מאושפז" ומי "מרותק למיטתו"
בתי המשפט פירשו את שני המונחים באופן רחב, בהתאם למטרת התקנה.
"מאושפז בבית חולים"
בפסיקה נקבע כי מטרת התקנה מחייבת לתת פרשנות מרחיבה למונח "מאושפז בבית חולים".
"מרותק למיטתו"
המונח אינו מתפרש במובנו המילולי והמצומצם. הפסיקה כללה בו לא רק מי שאינו יכול לקום כלל, אלא גם:
- מי שאינו יכול להתהלך ללא עזרה, אף בביתו;
- מי שאינו יכול לצאת מביתו למשרד עורך הדין לצורך עריכת צוואה, משום שהוא זקוק לעזרה;
- אדם מבוגר שמחמת גילו או חוליו קשה לו לצאת מביתו.
כך למשל, באחד המקרים שנדונו – מנוחה שהתה בבית אבות, והנוטריון פגש אותה כשהיא יושבת בכיסא גלגלים – נקבע שהיא הייתה "מרותקת למיטה" לעניין התקנה, ושבהיעדר תעודה רפואית עובר הנטל למבקש לקיים את הצוואה.
מה קורה כשהתעודה הרפואית חסרה או פגומה
אף שהתקנה מנוסחת באופן גורף, הפסיקה לא קבעה שהיעדר תעודה רפואית מבטל את הצוואה אוטומטית.
התוצאות שנקבעו:
- פגם צורני: היעדר התעודה הוא פגם פורמלי, ובית המשפט יכול – בנסיבות מתאימות – להתגבר עליו מכוח סעיף 25 לחוק הירושה כדי לכבד את רצון המצווה.
- היפוך הנטל: הפגם מעביר את הנטל להוכיח את גמירות הדעת וצלילות הדעת של המצווה אל מי שמבקש להסתמך על הצוואה.
מכאן שהצוואה עלולה להתקיים או להיפסל בהתאם לראיות.
באחד המקרים, למשל, צוואה נערכה בבית החולים כשתעודת הרופא הוכנה חמישה ימים לפני החתימה – ובית המשפט דחה את הבקשה לבטל את צו הקיום.
במקרה אחר, צוואה שנוסחה בהיעדר המנוחה ונחתמה ללא תעודה רפואית מתאימה – בית המשפט לא שוכנע שהיא משקפת את רצונה החופשי והאמיתי.
מה כדאי לעשות בפועל
ההמלצה בספרות המקצועית לנוטריונים ולעורכי דין ברורה:
לנהוג בזהירות מוגברת, ומקום שיש ספק – לצרף תעודה רפואית גם כשהמצווה אינו עונה בבירור על הגדרת התקנה.
- לתאם מראש עם הרופא המטפל תעודה לפי הטופס שבתוספת הראשונה;
- לוודא שהתעודה נחתמת ביום החתימה על הצוואה עצמה;
- לציין באישור הנוטריוני את המקום שבו נחתמה הצוואה בפועל – בבית החולים, בבית האבות או בבית המצווה.
עוד מקרים מהפסיקה
- יציאה מבית החולים למשרד הנוטריון – גם כשמצווה מאושפז יצא מבית החולים כדי לערוך את הצוואה במשרד הנוטריון, וחזר לאשפוז אחר כך, התקנה חלה ונדרשת תעודה רפואית.
- מטפלת, כיסא גלגלים וביקור בבית – בית המשפט קבע שצירוף הנתונים שהיו לפני הנוטריון – למנוחה הייתה מטפלת, היא נעזרה בכיסא גלגלים והנוטריון הוא שהגיע לביתה – היה צריך להביא אותו לדרוש תעודה רפואית.
- בית אבות ומבחן קוגניטיבי – במקרה של מנוחה ששהתה בבית אבות, והנוטריון פגש אותה בכיסא גלגלים ימים ספורים אחרי מבחן קוגניטיבי שתוצאתו הייתה נמוכה, נקבע שהייתה "מרותקת למיטתה", והנטל הועבר למבקש הקיום.
- טופס שונה מהנוסח הקבוע – כשבמקום תעודת הרופא שבתקנות הוצג טופס התייעצות של פסיכיאטר, שקבע כי המנוחה צלולה ובהכרה מלאה, נקבע שהטופס ממלא את תכלית הדרישה. השוני מהנוסח נחשב פגם צורני שהעביר את הנטל, אבל הצוואה קוימה. גם שוני סמנטי בלבד בנוסח התעודה אינו פוגם באישור.
ומה לגבי צוואה בעדים?
החובה לקבל תעודה רפואית חלה על צוואה הנעשית בפני נוטריון. בתי המשפט קבעו שאין להחיל אותה על צוואה בעדים לפי סעיף 20 לחוק הירושה, גם כשהמצווה מאושפז או מרותק למיטתו. עם זאת, גם בצוואה בעדים כשרותו של המצווה תיבחן אם תועלה טענה נגדה, ולכן תיעוד רפואי עדיין עשוי להועיל.
כשהנטל עובר – מה צריך להוכיח
כשחסרה תעודה רפואית או שנפל בה פגם, מבקש הקיום צריך להוכיח שהצוואה משקפת את רצונו החופשי של המצווה, שנעשתה בגמירות דעת ובצלילות דעת, ובלי השפעה בלתי הוגנת. מידת ההוכחה הנדרשת גבוהה: מעל לכל ספק.
טבלת סיכום: תקנה 4(ה) בפועל
| נושא | מה נקבע |
|---|---|
| למי חלה התקנה | מי שמאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו – בפרשנות מרחיבה |
| איזו תעודה | תעודה רפואית לפי הטופס שבתוספת הראשונה לתקנות הנוטריונים |
| מתי | תעודה שהוצאה ביום עשיית הפעולה |
| איפה נשמרת | מצורפת לעותק האישור שנשמר אצל הנוטריון |
| היעדר תעודה | פגם פורמלי שאינו מבטל את הצוואה מאליו; הנטל עובר למבקש הקיום, ובנסיבות מתאימות ניתן לרפא מכוח סעיף 25 |
שאלות ותשובות נפוצות
כן. אך לפי תקנה 4(ה) לתקנות הנוטריונים, כשהמצווה מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, הנוטריון לא ייתן אישור עד שתוצג לו תעודה רפואית לפי הטופס שבתקנות, שהוצאה ביום עשיית הפעולה.
תעודה רפואית לפי הטופס הקבוע בתוספת הראשונה לתקנות הנוטריונים. התעודה מצורפת לעותק האישור הנוטריוני שנשמר אצל הנוטריון.
ביום עשיית הפעולה – כלומר ביום החתימה על הצוואה. תעודה שהוכנה ימים קודם לכן אינה עומדת בלשון התקנה, ובמקרה כזה התוצאה תלויה בראיות ובנסיבות.
הפסיקה פירשה את המונח "מרותק למיטתו" בהרחבה, וכללה בו גם מי שאינו יכול להתהלך ללא עזרה או לצאת מביתו בלי עזרה. במקרה אחד נקבע שדיירת בית אבות בכיסא גלגלים נחשבה מרותקת למיטה לעניין התקנה.
הצוואה אינה בטלה מאליה. לפי הפסיקה זהו פגם פורמלי שמעביר את נטל ההוכחה לגבי גמירות הדעת וצלילות הדעת למבקש הקיום, ובנסיבות מתאימות בית המשפט יכול לרפא אותו מכוח סעיף 25 לחוק הירושה.
ההמלצה המקצועית היא לנהוג בזהירות: כשיש ספק אם המצווה נחשב מאושפז או מרותק למיטתו, עדיף לצרף תעודה רפואית מיום החתימה.
לא. החובה חלה על צוואה בפני נוטריון. עם זאת, כשרותו של המצווה יכולה להיבחן גם בצוואה בעדים, ותיעוד רפואי עשוי לעזור.
התקנה עדיין חלה, ונדרשת תעודה רפואית לפני עשיית הצוואה.
סיכום
צוואה נוטריונית למאושפז או למרותק למיטה אפשרית, אבל מחייבת תעודה רפואית לפי הטופס, מיום החתימה. היעדר התעודה אינו מבטל את הצוואה מאליו, אך מעביר את הנטל למבקש הקיום ופותח פתח להתדיינות. הכנה נכונה מראש חוסכת מחלוקות.
צריכים לערוך צוואה נוטריונית למי שמאושפז או מתקשה לצאת מהבית? צרו קשר עם משרד עו"ד ונוטריון אוראל שטרית באשדוד, ונתאם את ההגעה ואת התעודה הרפואית מראש. לכל השירותים הנוטריוניים ראו נוטריון באשדוד.
