כשרות לצוות מוסדרת בסעיף 26 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965: צוואה שנעשתה על-ידי קטין, על-ידי מי שהוכרז פסול דין, או בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה – בטלה. כל אדם אחר רשאי לערוך צוואה, והשאלה המכרעת היא מצבו של המצווה במועד החתימה.
במשרד עו"ד ונוטריון אוראל שטרית באשדוד, בעל מעל 10 שנות ניסיון, אנו פוגשים את השאלה הזו משני הצדדים: בעת עריכת צוואה לאדם מבוגר או חולה, ובהליכי התנגדות לאחר הפטירה. במאמר זה נסביר מי אינו כשיר, איך בתי המשפט בוחנים "הבחנה בטיבה של צוואה", ואיך מוכיחים כשרות או היעדרה.
מי אינו כשיר לערוך צוואה
קטין
קטין אינו יכול לערוך צוואה – גם אם הוא מבין את טיבה וגם אם הצוואה אמיתית. בניגוד לפעולות משפטיות אחרות של קטין, שיכולות לקבל תוקף בהסכמת נציגו, ההגבלה על עריכת צוואה היא ללא סייגים.
מי שהוכרז פסול דין
פסול דין אינו כשיר לערוך צוואה, גם אם יש לו גמירות דעת וגם אם ידע להבחין בטיבה של צוואה. כמה דגשים חשובים:
- צוואה של פסול דין נפסלת רק אם בעת עריכתה המצווה כבר היה פסול דין. צוואה שנערכה לפני ההכרזה – כשירה לפי הכללים הרגילים.
- מינוי אפוטרופוס אינו הופך אדם אוטומטית לפסול דין. במצבים אחרים של מינוי אפוטרופוס, הכשרות נבחנת לפי המבחנים הרגילים של חוק הירושה.
- גם אם הכרזת הפסלות בוטלה מאוחר יותר, צוואה שנערכה בתקופת הפסלות – בטלה.
מי שלא ידע להבחין בטיבה של צוואה
זו העילה הנפוצה ביותר בפועל, והיא נבחנת לפי מצבו של המצווה בעת החתימה.
מה פירוש "להבחין בטיבה של צוואה"
המחוקק לא הגדיר את הביטוי. הפסיקה קבעה הנחיה כללית – האם המצווה היה מודע למהות מעשיו ולתוצאותיהם – וסיכמה את הכללים בשלושה רכיבים עיקריים:
- מודעות לעובדה שהוא עורך צוואה.
- ידיעה בדבר היקף רכושו ויורשיו.
- מודעות לתוצאות עשיית הצוואה על יורשיו.
אלה אינם תנאים מכניים: המשקל שיינתן לכל רכיב תלוי בנסיבות המקרה ומשתנה מעניין לעניין. בנוסף, על המצווה להיות בדעה צלולה ולפרש נכונה את המציאות שסביבו, כשדעתו משוחררת מלחצים נפשיים חולניים, מתעתועי דמיון וממחשבות שווא.
מצב רפואי, ירידה קוגניטיבית ומועד החתימה
נקודת הזמן הקובעת היא מועד החתימה על הצוואה, והראיות צריכות להתייחס למועד זה. צוואה תקפה אם נעשתה בנקודת זמן שבה ידע המצווה להבחין בטיבה – גם אם לפני כן או אחרי כן השתנה מצבו.
לכן מחלה, ירידה קוגניטיבית או אשפוז אינם מכריעים לבדם. השאלה היא אם בעת החתימה המצווה הבין שהוא עורך צוואה, מה רכושו ומי יורשיו, ומה התוצאות של הוראותיו.
איך מוכיחים חוסר כשרות
- הנטל: נטל השכנוע רובץ על הטוען לאי-כשירות המצווה, ומשנה תוקף יש לכך כאשר הצוואה מילאה אחר הדרישות הצורניות.
- רף ההוכחה: אין די בהעלאת ספקות; יש להוכיח מגבלה שעלולה הייתה לשלול את כשרות המצווה.
- חוות דעת רפואית: אפשר להסתייע בחוות דעת על מצב המצווה בעת עריכת הצוואה. עם זאת, בית המשפט רשאי להסתייע בראיות אחרות מאותה תקופה ואף להעדיפן על פני חוות הדעת.
מה אפשר לעשות כבר בעת עריכת הצוואה
כשמצווה מבוגר או חולה עורך צוואה, הראיות מזמן אמת הן החשובות ביותר. עורך הצוואה והעדים יכולים לשוחח עם המצווה, להתרשם ממצבו ולתעד את המעמד. כשהמצווה מאושפז או מרותק למיטתו ועורך צוואה נוטריונית, נדרשת גם תעודה רפואית מיום החתימה – ראו צוואה נוטריונית למאושפז.
מה קורה אם הצוואה בטלה בשל חוסר כשרות
צוואה שנעשתה בהיעדר כשרות – בטלה לפי סעיף 26. העזבון יחולק לפי צוואה תקפה אחרת, אם יש כזו, ובהיעדרה – לפי הירושה על-פי דין.
מחלת נפש אינה פוסלת צוואה כשלעצמה
העובדה שמצווה סבל ממחלת נפש או מהפרעה נפשית בעת עריכת הצוואה אינה פוסלת אותה כשלעצמה. בית המשפט בוחן אם, למרות ההפרעה, המצווה ידע להבחין בטיבה של צוואה בשעת עשייתה. צוואה תיפסל כשיוכח בבירור שמחלת הנפש מנעה מהמצווה לשקול כראוי את השיקולים שהיה שוקל אלמלא המחלה.
חזקה היא שהמצווה היה בריא בנפשו, והנטל מוטל על מי שטוען אחרת. גם העובדה שהמצווה נטל תרופות אינה מעבירה את הנטל למבקש הקיום.
פסול דין – הבהרות חשובות
- הצוואה בטלה רק אם המצווה היה פסול דין בשעת עשייתה. צוואה שנערכה לפני ההכרזה – כשרה, בכפוף לבחינה הרגילה.
- צוואה שנערכה בתקופה שבה המצווה היה פסול דין בטלה, גם אם ההכרזה בוטלה מאוחר יותר בשל פגמים בה.
- מינוי אפוטרופוס אינו הופך אדם אוטומטית לפסול דין. במקרים אחרים, כשרותו נבחנת לפי המבחנים הרגילים.
חוות דעת רפואית מול ראיות אחרות
כדי להוכיח חוסר כשרות אפשר להיעזר בעדות רפואית על מצבו של המצווה בעת עריכת הצוואה, אבל בית המשפט רשאי להעדיף ראיות אחרות מאותה תקופה – למשל עדות הנוטריון או העדים על כך שהמצווה הבין את טיבה של הצוואה. בדרך כלל, חוות דעת נדחית כשאינה חד-משמעית, כשהמומחה לא נסמך על מסמכים רפואיים מהתקופה שסמוכה לעריכת הצוואה, או כשהחומר הרפואי דל.
כשהצוואה עצמה מעוררת ספק
לעיתים הצוואה עצמה מלמדת על מצבו של המצווה. במקרה אחד, מנוח כתב בצוואה שבכתב ידו את השנה 1911 במקום 2011, וגם ציין בה שכתב אותה "בזמן שלא הרגיש טוב". בית המשפט קבע שלא ניתן לנתק את האופן שבו נכתב התאריך מהשאלה אם המנוח היה צלול בעת עריכתה.
טבלת סיכום
| המצב | הדין לפי סעיף 26 |
|---|---|
| קטין | אינו כשיר לערוך צוואה – ללא סייגים |
| מי שהוכרז פסול דין | צוואה שנערכה בתקופת הפסלות בטלה; צוואה שנערכה לפני ההכרזה – נבחנת כרגיל |
| מונה אפוטרופוס, ללא הכרזת פסלות | הכשרות נבחנת לפי המבחנים הרגילים |
| מחלה או ירידה קוגניטיבית | נבחן אם המצווה ידע להבחין בטיבה של צוואה במועד החתימה |
| שינוי במצב לפני או אחרי החתימה | אינו פוגע בצוואה שנעשתה כשהמצווה ידע להבחין בטיבה |
שאלות ותשובות נפוצות
הפסיקה בוחנת שלושה רכיבים עיקריים: מודעות לכך שהוא עורך צוואה, ידיעה על היקף רכושו ויורשיו, ומודעות לתוצאות הצוואה על יורשיו. המשקל של כל רכיב תלוי בנסיבות המקרה.
לא מאליה. השאלה היא אם במועד החתימה המצווה ידע להבחין בטיבה של צוואה. צוואה תקפה אם נעשתה בנקודת זמן שבה ידע זאת, גם אם לפני או אחרי כן השתנה מצבו. הראיות צריכות להתייחס למועד החתימה.
מינוי אפוטרופוס אינו הופך אדם אוטומטית לפסול דין. רק מי שהוכרז פסול דין אינו כשיר לערוך צוואה; במקרים אחרים כשרותו נבחנת לפי המבחנים הרגילים של חוק הירושה.
מי שטוען לאי-כשירות נושא בנטל השכנוע, במיוחד כשהצוואה עומדת בדרישות הצורניות. אין די בהעלאת ספקות – יש להוכיח מגבלה שעלולה הייתה לשלול את כשרותו של המצווה במועד החתימה.
היא כלי חשוב, אבל לא בהכרח מכריע. בית המשפט רשאי להסתייע בראיות אחרות מאותה תקופה, ואף להעדיף אותן על פני חוות הדעת הרפואית.
לא. בעוד שפעולות משפטיות אחרות של קטין עשויות לקבל תוקף בהסכמת נציגו, ההגבלה על עריכת צוואה בידי קטין היא ללא סייגים.
כן. מחלת נפש אינה פוסלת צוואה כשלעצמה. השאלה היא אם בשעת עשיית הצוואה המצווה ידע להבחין בטיבה.
כן. הצוואה בטלה רק אם המצווה היה פסול דין בשעת עשייתה.
סיכום
כשרות לצוות נבחנת לפי מועד החתימה. קטין ופסול דין אינם כשירים כלל; לגבי כל אדם אחר נבחן אם ידע להבחין בטיבה של צוואה – מודעות לעריכתה, לרכושו וליורשיו ולתוצאותיה. מי שטוען לחוסר כשרות צריך להוכיח זאת, ואין די בספקות.
עורכים צוואה לאדם מבוגר או חולה, או חוששים שצוואה נערכה בהיעדר כשרות? צרו קשר עם משרד עו"ד ונוטריון אוראל שטרית באשדוד. למידע על ההליך ראו גם התנגדות לצוואה.
