ביטול צוואה הדדית אפשרי רק בדרכים שקובע סעיף 8א(ב) לחוק הירושה, התשכ"ה-1965: בחיי שני בני הזוג – בהודעה בכתב לבן הזוג השני; לאחר מות אחד מהם – בהסתלקות (לפני חלוקת העזבון) או בהשבה (אחרי החלוקה). בניגוד לצוואה רגילה, ביטול שלא בדרכים אלה – "לא יהיה לו תוקף".
במשרד עו"ד ונוטריון אוראל שטרית באשדוד, בעל מעל 10 שנות ניסיון, אנו מלווים בני זוג ויורשים בשאלות של ביטול ושינוי צוואות הדדיות. במאמר זה נסביר את שלושת המסלולים שבחוק, את המקרים שבהם בני זוג יכולים לקבוע הסדר אחר, ומה קרה בפסיקה כשלא פעלו לפי הכללים.
לרקע על מהות הצוואה ההדדית ראו צוואה הדדית – מה היא ולמי היא מתאימה.
למה ביטול צוואה הדדית שונה מביטול צוואה רגילה
צוואה רגילה אפשר לבטל בכל עת, לפי סעיף 36 לחוק הירושה.
בצוואה הדדית כל אחד מבני הזוג הסתמך על צוואת האחר, ולכן המחוקק איזן בין חופש הציווי לבין אינטרס ההסתמכות וקבע דרכי ביטול מיוחדות.
בפסיקה נקבע כי הדרך לביטול צוואה הדדית היא זו שבסעיף 8א, ולא הדרכים הכלליות של סעיף 36.
כך, בת"ע (פ"ת) 13523-06-17 נדחתה הטענה שהמנוח ביטל את צוואתו לפי סעיף 36: מאחר שלא שלח לאשתו הודעת ביטול בכתב, הצוואה ההדדית לא בוטלה, והצוואה המאוחרת שערך נקבעה כבטלה וחסרת תוקף.
בחיי שני בני הזוג – הודעה בכתב
לפי סעיף 8א(ב)(1), כאשר שני בני הזוג בחיים, המצווה שמבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני.
נמסרה הודעה כזו – בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים.
כלומר, ההודעה מבטלת את שתי הצוואות, ולא רק את צוואתו של השולח.
כך בן הזוג השני יודע שההסתמכות הסתיימה ויכול לערוך צוואה חדשה בעצמו.
האם ידיעה בפועל מספיקה במקום הודעה בכתב?
בפסיקה עלתה השאלה אם ניתן להכיר בביטול כאשר בן הזוג השני ידע בפועל על הביטול, גם בלי הודעה פורמלית.
לפי הפסיקה המובאת בספרות, שאלה זו טרם הוכרעה בבית המשפט העליון, והמוקד הוא במסירה בפועל של הודעת ביטול ברורה וחד-משמעית ובידיעתו של בן הזוג השני (ת"ע (ת"א) 65652-12-22).
לאחר מות אחד מבני הזוג – לפני חלוקת העזבון: הסתלקות
לפי סעיף 8א(ב)(2)(א), כל עוד לא חולק העזבון, בן הזוג הנותר בחיים שמבקש לבטל את צוואתו יסתלק – "שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש" – מכל מנה או חלק בעזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המנוח.
ההיגיון: מי שרוצה להשתחרר מההסתמכות אינו יכול לשמור לעצמו את מה שקיבל בזכותה.
לאחר מות אחד מבני הזוג – אחרי חלוקת העזבון: השבה
לפי סעיף 8א(ב)(2)(ב), אחרי חלוקת העזבון, בן הזוג הנותר בחיים שמבקש לבטל את צוואתו ישיב לעזבון את כל מה שירש לפי הצוואה ההדדית.
אם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – ישיב את שווי המנה או החלק בעזבון שירש.
מתי בני הזוג יכולים לקבוע הסדר אחר
סעיף 8א(ג) קובע כי הכללים האלה חלים אם אין בצוואות ההדדיות הוראה אחרת.
בני הזוג יכולים, למשל, לקבוע בצוואה איך היא תשונה או תבוטל.
עם זאת, הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג – בטלה.
גם כשנקבע בצוואה מנגנון ביטול, יש לקיים אותו בפועל:
בפסק הדין מפתח תקווה שהוזכר לעיל נקבע כי גם ההוראה שבצוואה לגבי אופן שינויה לא קוימה.
מקרים מהפסיקה
בתי המשפט לענייני משפחה נדרשו למגוון מצבים, והתוצאה תלויה בנסיבות:
- צוואה חדשה ללא הודעה: בת"ע (פ"ת) 13523-06-17 נקבע שהצוואה ההדדית לא בוטלה, והצוואה המאוחרת בטלה.
- בת הזוג שהתה בדירה בזמן עריכת צוואה חדשה: בת"ע (חי') 15472-02-13 ערך האיש צוואה חדשה בביתם, כשאשתו בדירה. בית המשפט קבע שבנסיבות המקרה יש לדון בתוקפה של הצוואה המאוחרת, תוך הדגשה שאין בכך כדי לקבוע מסמרות לגבי תוקפה.
- פעולות במקום הודעה: בעמ"ש (נצ') 12539-05-23 נדונה השאלה אם פעולות שונות שביצעה המנוחה מהוות תחליף להודעה בכתב.
- פרידה בפועל: בת"ע (ת"א) 49989-12-22 נקבע כי לא יעלה על הדעת שבת זוג, שהמנוח והיא רצו לסיים את הקשר, תירש אותו רק משום שלא נמסרה לה הודעה רשמית על ביטול הצוואה.
המסקנה המעשית: הפסיקה אינה אחידה במקרי קצה, ולכן הדרך הבטוחה היא לפעול בדיוק לפי סעיף 8א – הודעה בכתב, שנמסרת בפועל לבן הזוג השני וניתן להוכיח את מסירתה.
בן זוג במצב קוגניטיבי ירוד
הספרות דנה גם במצב שבו בן הזוג שאליו יש למסור את ההודעה נמצא במצב קוגניטיבי ירוד – למשל כשמונה לו אפוטרופוס. מצב כזה מעורר שאלות משפטיות מורכבות ומחייב בדיקה פרטנית לפני כל פעולה.
טבלת סיכום: מסלולי ביטול צוואה הדדית
| מתי | הדרישה בחוק | הסעיף |
|---|---|---|
| שני בני הזוג בחיים | הודעה בכתב לבן הזוג השני; עם מסירתה בטלות שתי הצוואות | 8א(ב)(1) |
| אחרי מות אחד מהם, לפני חלוקת העזבון | הסתלקות מכל מה שאמור לקבל לפי צוואת המנוח – שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש | 8א(ב)(2)(א) |
| אחרי חלוקת העזבון | השבת כל מה שירש לפי הצוואה ההדדית, ואם השבה בעין אינה אפשרית או סבירה – את שוויו | 8א(ב)(2)(ב) |
| הוראה אחרת בצוואה | הכללים חלים אם אין בצוואות הוראה אחרת; שלילה מוחלטת של הזכות לבטל בחיי שניהם – בטלה | 8א(ג) |
שאלות ותשובות נפוצות
מוסרים לבן הזוג השני הודעה בכתב על ביטול הצוואה, לפי סעיף 8א(ב)(1) לחוק הירושה. עם מסירת ההודעה בטלות הצוואות ההדדיות של שני בני הזוג, וכל אחד מהם יכול לערוך צוואה חדשה.
לפי החוק, לביטול שלא נעשה בדרך שבסעיף 8א "לא יהיה תוקף". במקרה שנדון בבית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה נקבע שהצוואה ההדדית לא בוטלה ושהצוואה המאוחרת בטלה. בפסיקה קיימים גם מקרים שבהם נבחנו נסיבות מיוחדות.
כן, אבל רק בתנאים של סעיף 8א(ב)(2): לפני חלוקת העזבון – בהסתלקות מכל מה שבן הזוג הנותר אמור לקבל לפי צוואת המנוח; אחרי החלוקה – בהשבת מה שירש, או את שוויו אם השבה בעין אינה אפשרית.
הסתלקות היא ויתור על מה שבן הזוג אמור לקבל מהעזבון, והיא רלוונטית כל עוד העזבון לא חולק. השבה היא החזרת מה שכבר התקבל לאחר החלוקה – בעין, או לפי שווי כשהשבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה.
כן. לפי סעיף 8א(ג), כללי הביטול שבחוק חלים אם אין בצוואות ההדדיות הוראה אחרת. אך הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל בחיי שני בני הזוג – בטלה, ומנגנון שנקבע בצוואה יש לקיים בפועל.
החוק דורש הודעה בכתב, ולכן אין להסתמך על פרידה בלבד. בפסיקה יש מקרים שבהם נבחנו הנסיבות, ובאחד מהם נקבע שבת הזוג לא תירש רק משום שלא נמסרה לה הודעה רשמית. מדובר בפסיקה תלוית נסיבות, והדרך הבטוחה היא הודעה בכתב.
סיכום
צוואה הדדית אפשר לבטל, אבל רק בדרכים שקובע סעיף 8א:
הודעה בכתב בחיים, הסתלקות לפני חלוקת העזבון, או השבה לאחריה. ניסיון לבטל בדרך אחרת – למשל בצוואה חדשה בלי הודעה – עלול להותיר את הצוואה ההדדית בתוקף ולהוביל להתדיינות.
רוצים לבטל או לשנות צוואה הדדית?
צרו קשר עם משרד עו"ד ונוטריון אוראל שטרית באשדוד. נבדוק את נוסח הצוואה, נזהה איזה מסלול חל עליכם ונדאג שהביטול ייעשה כדין ובאופן שניתן להוכיח.
